Lección 3
¿Como crear un contacto?
Resumén
Crear un contacto en HubSpot es un proceso intuitivo y esencial para organizar y gestionar eficazmente tus relaciones con los clientes dentro de la plataforma CRM. Aquí te presento un resumen de los pasos a seguir y lo que encontrarás en la pestaña de contactos:
1. Acceso a la Pestaña de Contactos Primero, navega a la pestaña de contactos en tu cuenta de HubSpot. Esta pestaña se convierte en el eje central para la gestión de tus relaciones con los clientes, permitiéndote visualizar y organizar todos tus contactos en un solo lugar.
2. Creación de un Nuevo Contacto: Para añadir un nuevo contacto, simplemente haz clic en el botón de “Crear contacto” o “Añadir contacto”. Esto abrirá un formulario donde podrás ingresar información detallada sobre el contacto, como nombre, correo electrónico, compañía, cargo, número de teléfono, y cualquier otra información relevante que desees registrar.
3. Personalización del Registro del Contacto: HubSpot permite personalizar los campos del formulario de contacto para adaptarse a las necesidades específicas de tu negocio. Puedes agregar campos personalizados que te ayuden a recopilar y organizar la información más relevante sobre tus clientes.
4. Gestión y Segmentación de Contactos: Una vez creado el contacto, HubSpot te ofrece herramientas poderosas para gestionar y segmentar tus contactos. Puedes crear listas basadas en criterios específicos, como la etapa del ciclo de vida, interacciones previas, o comportamientos de compra. Esto facilita el envío de comunicaciones dirigidas y personalizadas.
5. Interacciones y Actividades: Dentro de la pestaña de contactos, no solo podrás ver la información básica de cada contacto, sino también un historial completo de sus interacciones con tu empresa. Esto incluye correos electrónicos enviados y recibidos, llamadas, reuniones, notas, y tareas relacionadas. Esta visión 360 grados es crucial para entender y mejorar la relación con cada cliente.
6. Integración con Otras Funcionalidades: La pestaña de contactos se integra sin problemas con otras funcionalidades de HubSpot, como el marketing por correo electrónico, la gestión de tratos, y el servicio al cliente. Esto permite una gestión fluida y coordinada de todas las interacciones con tus clientes a través de diferentes canales y equipos.
En resumen, la pestaña de contactos de HubSpot es donde se centraliza la gestión de las relaciones con tus clientes. Facilita la creación, personalización, y seguimiento de cada contacto, proporcionando herramientas para segmentar, comunicar y analizar las interacciones de manera efectiva, todo desde un único lugar.
¿Como crear un contacto?
Resumén
Creación de un Negocio
- Acceso a la Sección de Negocios: En tu cuenta de HubSpot, navega a la sección de ventas y selecciona “Negocios” para acceder al área donde puedes ver y gestionar todos tus tratos.
- Añadir un Nuevo Negocio: Haz clic en el botón “Crear negocio” o “Añadir negocio”. Esto abrirá un formulario donde deberás introducir detalles clave sobre el trato, como el nombre del negocio, el contacto o empresa asociada, la etapa del proceso de ventas en la que se encuentra, el valor del negocio, la fecha estimada de cierre, y cualquier otra información relevante.
- Personalización del Negocio: Puedes personalizar el proceso de creación y seguimiento de negocios ajustando las etapas del embudo de ventas para que se alineen con el proceso único de tu empresa. HubSpot permite añadir, eliminar o modificar las etapas del embudo para reflejar con precisión tu ciclo de ventas.
Gestión de Negocios
- Seguimiento y Organización: Una vez creado, el negocio se visualiza en tu tablero de negocios, donde puedes arrastrarlo y soltarlo entre las diferentes etapas del embudo a medida que avanza en el proceso de ventas. Esto facilita el seguimiento visual del progreso y ayuda a identificar rápidamente cualquier cuello de botella.
- Automatización de Tareas: HubSpot permite la automatización de tareas relacionadas con cada etapa del negocio, como enviar correos electrónicos de seguimiento, programar reuniones, o recordar realizar llamadas. Esta automatización asegura que no se pierdan oportunidades debido a tareas olvidadas o seguimientos tardíos.
- Análisis e Informes: La plataforma ofrece herramientas de análisis e informes detallados que te permiten evaluar el rendimiento de tus negocios. Puedes generar informes personalizados para entender mejor las tendencias de ventas, el ciclo de vida promedio de los negocios, y el rendimiento de ventas individual y del equipo.
- Colaboración en Equipo: HubSpot facilita la colaboración entre miembros del equipo al permitir que múltiples usuarios accedan, actualicen y comenten sobre el progreso de los negocios. Esto es especialmente útil para equipos de ventas que trabajan en conjunto para cerrar tratos complejos o de alto valor.
Crear y gestionar negocios en HubSpot simplifica el proceso de ventas, desde el seguimiento de potenciales clientes hasta el cierre de acuerdos, todo mientras ofrece insights valiosos y fomenta la colaboración del equipo. Al aprovechar estas herramientas, las empresas pueden mejorar su eficiencia en ventas y aumentar sus tasas de conversión.
Cuestionario
Pon tus conocimientos a prueba, resuelve este cuestionario con lo aprendido, para cada pregunta hay una sola respuesta correcta. Al finalizar da clic en enviar y visualiza tu resultado dando clic en ver puntuación.