{"id":108,"date":"2024-04-04T16:11:30","date_gmt":"2024-04-04T16:11:30","guid":{"rendered":"https:\/\/intranet.plafonesmg.com\/?page_id=108"},"modified":"2024-04-04T19:27:57","modified_gmt":"2024-04-04T19:27:57","slug":"leccion-3-gestion-de-contactos-y-negocios","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/intranet.plafonesmg.com\/index.php\/curso-de-hubspot-crm\/leccion-3-gestion-de-contactos-y-negocios\/","title":{"rendered":"Lecci\u00f3n 3 – Gesti\u00f3n de contactos y negocios"},"content":{"rendered":"\n[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Header” _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”default” background_color=”gcid-233cd77b-4711-403e-b130-11d9e5b5d115″ custom_padding=”||||false|false” collapsed=”on” global_colors_info=”{%22gcid-233cd77b-4711-403e-b130-11d9e5b5d115%22:%91%22background_color%22%93}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_row column_structure=”2_5,3_5″ custom_padding_last_edited=”off|desktop” _builder_version=”4.17.3″ _module_preset=”default” 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Lecci\u00f3n 3<\/h4>[\/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.24.2″ _dynamic_attributes=”content” _module_preset=”c16985e1-e0d6-4022-964d-e2bfc04fa633″ text_font=”Bebas Neue||||||||” text_text_color=”gcid-74d731a0-f101-4d99-98da-92488e4c74e5″ text_font_size=”54px” text_line_height=”46px” header_font=”PT Sans|700|||||||” header_text_color=”#FFFFFF” header_font_size=”75px” header_line_height=”1.2em” custom_margin=”||0px||false|false” header_font_size_tablet=”40px” header_font_size_phone=”24px” header_font_size_last_edited=”on|phone” global_colors_info=”{%22gcid-74d731a0-f101-4d99-98da-92488e4c74e5%22:%91%22text_text_color%22%93}” theme_builder_area=”post_content”]@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF90aXRsZSIsInNldHRpbmdzIjp7ImJlZm9yZSI6IiIsImFmdGVyIjoiIn19@[\/et_pb_text][et_pb_button button_url=”#seccion-1″ button_text=”Comenzar” button_alignment=”right” button_alignment_tablet=”left” button_alignment_phone=”left” button_alignment_last_edited=”on|tablet” _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”f489fdc3-bf1e-40c7-852b-c42851d4acb9″ custom_button=”on” button_text_size=”14px” button_text_color=”gcid-233cd77b-4711-403e-b130-11d9e5b5d115″ button_bg_color=”gcid-af6245ea-df40-48a8-9687-67293107dc0c” button_border_color=”gcid-233cd77b-4711-403e-b130-11d9e5b5d115″ button_border_radius=”50px” button_letter_spacing=”0.15em” button_font=”Mukta|800||on|||||” button_icon=”||fa||900″ button_on_hover=”off” custom_margin=”||||false|false” custom_padding=”14px|40px|14px|24px|true|false” button_text_size_tablet=”14px” button_text_size_phone=”12px” button_text_size_last_edited=”on|phone” global_colors_info=”{%22gcid-233cd77b-4711-403e-b130-11d9e5b5d115%22:%91%22button_text_color%22,%22button_border_color%22%93,%22gcid-af6245ea-df40-48a8-9687-67293107dc0c%22:%91%22button_bg_color%22%93}” theme_builder_area=”post_content”][\/et_pb_button][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Video” _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”default” background_color=”#FFFFFF” collapsed=”on” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_row module_id=”seccion-1″ _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.17.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”b327cbe4-b1d5-4b66-ad37-40c8f2f061ba” header_2_font=”PT Sans|700|||||||” header_2_text_color=”gcid-233cd77b-4711-403e-b130-11d9e5b5d115″ header_2_font_size=”48px” header_2_line_height=”1.35em” custom_margin=”||0px||false|false” header_2_font_size_tablet=”30px” header_2_font_size_phone=”22px” header_2_font_size_last_edited=”on|phone” global_colors_info=”{%22gcid-233cd77b-4711-403e-b130-11d9e5b5d115%22:%91%22header_2_text_color%22%93}” theme_builder_area=”post_content”]

\u00bfComo crear un contacto?<\/h2>[\/et_pb_text][et_pb_video src=”https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=NmksneeAVF8″ _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][\/et_pb_video][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Features” _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”default” background_color=”#FFFFFF” collapsed=”on” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_row column_structure=”1_3,2_3″ make_equal=”on” _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”4.17.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”b327cbe4-b1d5-4b66-ad37-40c8f2f061ba” header_text_color=”#000000″ header_2_font=”PT Sans|700|||||||” header_2_text_color=”gcid-233cd77b-4711-403e-b130-11d9e5b5d115″ header_2_font_size=”48px” header_2_line_height=”1.35em” custom_margin=”||0px||false|false” header_2_font_size_tablet=”30px” header_2_font_size_phone=”22px” header_2_font_size_last_edited=”on|phone” global_colors_info=”{%22gcid-233cd77b-4711-403e-b130-11d9e5b5d115%22:%91%22header_2_text_color%22%93}” theme_builder_area=”post_content”]

Resum\u00e9n<\/h2>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”2_3″ _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”default” text_text_color=”#000000″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”]

Crear un contacto en HubSpot es un proceso intuitivo y esencial para organizar y gestionar eficazmente tus relaciones con los clientes dentro de la plataforma CRM. Aqu\u00ed te presento un resumen de los pasos a seguir y lo que encontrar\u00e1s en la pesta\u00f1a de contactos:<\/p>\n

1. Acceso a la Pesta\u00f1a de Contactos Primero, navega a la pesta\u00f1a de contactos en tu cuenta de HubSpot. Esta pesta\u00f1a se convierte en el eje central para la gesti\u00f3n de tus relaciones con los clientes, permiti\u00e9ndote visualizar y organizar todos tus contactos en un solo lugar.<\/p>\n

2. Creaci\u00f3n de un Nuevo Contacto: Para a\u00f1adir un nuevo contacto, simplemente haz clic en el bot\u00f3n de “Crear contacto” o “A\u00f1adir contacto”. Esto abrir\u00e1 un formulario donde podr\u00e1s ingresar informaci\u00f3n detallada sobre el contacto, como nombre, correo electr\u00f3nico, compa\u00f1\u00eda, cargo, n\u00famero de tel\u00e9fono, y cualquier otra informaci\u00f3n relevante que desees registrar.<\/p>\n

3. Personalizaci\u00f3n del Registro del Contacto: HubSpot permite personalizar los campos del formulario de contacto para adaptarse a las necesidades espec\u00edficas de tu negocio. Puedes agregar campos personalizados que te ayuden a recopilar y organizar la informaci\u00f3n m\u00e1s relevante sobre tus clientes.<\/p>\n

4. Gesti\u00f3n y Segmentaci\u00f3n de Contactos: Una vez creado el contacto, HubSpot te ofrece herramientas poderosas para gestionar y segmentar tus contactos. Puedes crear listas basadas en criterios espec\u00edficos, como la etapa del ciclo de vida, interacciones previas, o comportamientos de compra. Esto facilita el env\u00edo de comunicaciones dirigidas y personalizadas.<\/p>\n

5. Interacciones y Actividades: Dentro de la pesta\u00f1a de contactos, no solo podr\u00e1s ver la informaci\u00f3n b\u00e1sica de cada contacto, sino tambi\u00e9n un historial completo de sus interacciones con tu empresa. Esto incluye correos electr\u00f3nicos enviados y recibidos, llamadas, reuniones, notas, y tareas relacionadas. Esta visi\u00f3n 360 grados es crucial para entender y mejorar la relaci\u00f3n con cada cliente.<\/p>\n

6. Integraci\u00f3n con Otras Funcionalidades: La pesta\u00f1a de contactos se integra sin problemas con otras funcionalidades de HubSpot, como el marketing por correo electr\u00f3nico, la gesti\u00f3n de tratos, y el servicio al cliente. Esto permite una gesti\u00f3n fluida y coordinada de todas las interacciones con tus clientes a trav\u00e9s de diferentes canales y equipos.<\/p>\n

En resumen, la pesta\u00f1a de contactos de HubSpot es donde se centraliza la gesti\u00f3n de las relaciones con tus clientes. Facilita la creaci\u00f3n, personalizaci\u00f3n, y seguimiento de cada contacto, proporcionando herramientas para segmentar, comunicar y analizar las interacciones de manera efectiva, todo desde un \u00fanico lugar.<\/p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Video” _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”default” background_color=”gcid-233cd77b-4711-403e-b130-11d9e5b5d115″ collapsed=”on” global_colors_info=”{%22gcid-233cd77b-4711-403e-b130-11d9e5b5d115%22:%91%22background_color%22%93}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_row module_id=”seccion-1″ _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.17.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”b327cbe4-b1d5-4b66-ad37-40c8f2f061ba” header_2_font=”PT Sans|700|||||||” header_2_text_color=”#FFFFFF” header_2_font_size=”48px” header_2_line_height=”1.35em” custom_margin=”||0px||false|false” header_2_font_size_tablet=”30px” header_2_font_size_phone=”22px” header_2_font_size_last_edited=”on|phone” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”]

\u00bfComo crear un contacto?<\/h2>[\/et_pb_text][et_pb_video src=”https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=rUBF-FsUnVc” _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][\/et_pb_video][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Features” _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”default” background_color=”#FFFFFF” collapsed=”on” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_row column_structure=”1_3,2_3″ make_equal=”on” _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”4.17.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”b327cbe4-b1d5-4b66-ad37-40c8f2f061ba” header_text_color=”#000000″ header_2_font=”PT Sans|700|||||||” header_2_text_color=”gcid-233cd77b-4711-403e-b130-11d9e5b5d115″ header_2_font_size=”48px” header_2_line_height=”1.35em” custom_margin=”||0px||false|false” header_2_font_size_tablet=”30px” header_2_font_size_phone=”22px” header_2_font_size_last_edited=”on|phone” global_colors_info=”{%22gcid-233cd77b-4711-403e-b130-11d9e5b5d115%22:%91%22header_2_text_color%22%93}” theme_builder_area=”post_content”]

Resum\u00e9n<\/h2>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”2_3″ _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”default” text_text_color=”#000000″ hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” sticky_enabled=”0″]
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Creaci\u00f3n de un Negocio<\/h3>\n
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  1. Acceso a la Secci\u00f3n de Negocios<\/strong>: En tu cuenta de HubSpot, navega a la secci\u00f3n de ventas y selecciona “Negocios” para acceder al \u00e1rea donde puedes ver y gestionar todos tus tratos.<\/li>\n
  2. A\u00f1adir un Nuevo Negocio<\/strong>: Haz clic en el bot\u00f3n “Crear negocio” o “A\u00f1adir negocio”. Esto abrir\u00e1 un formulario donde deber\u00e1s introducir detalles clave sobre el trato, como el nombre del negocio, el contacto o empresa asociada, la etapa del proceso de ventas en la que se encuentra, el valor del negocio, la fecha estimada de cierre, y cualquier otra informaci\u00f3n relevante.<\/li>\n
  3. Personalizaci\u00f3n del Negocio<\/strong>: Puedes personalizar el proceso de creaci\u00f3n y seguimiento de negocios ajustando las etapas del embudo de ventas para que se alineen con el proceso \u00fanico de tu empresa. HubSpot permite a\u00f1adir, eliminar o modificar las etapas del embudo para reflejar con precisi\u00f3n tu ciclo de ventas.<\/li>\n<\/ol>\n

    Gesti\u00f3n de Negocios<\/h3>\n
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    1. Seguimiento y Organizaci\u00f3n<\/strong>: Una vez creado, el negocio se visualiza en tu tablero de negocios, donde puedes arrastrarlo y soltarlo entre las diferentes etapas del embudo a medida que avanza en el proceso de ventas. Esto facilita el seguimiento visual del progreso y ayuda a identificar r\u00e1pidamente cualquier cuello de botella.<\/li>\n
    2. Automatizaci\u00f3n de Tareas<\/strong>: HubSpot permite la automatizaci\u00f3n de tareas relacionadas con cada etapa del negocio, como enviar correos electr\u00f3nicos de seguimiento, programar reuniones, o recordar realizar llamadas. Esta automatizaci\u00f3n asegura que no se pierdan oportunidades debido a tareas olvidadas o seguimientos tard\u00edos.<\/li>\n
    3. An\u00e1lisis e Informes<\/strong>: La plataforma ofrece herramientas de an\u00e1lisis e informes detallados que te permiten evaluar el rendimiento de tus negocios. Puedes generar informes personalizados para entender mejor las tendencias de ventas, el ciclo de vida promedio de los negocios, y el rendimiento de ventas individual y del equipo.<\/li>\n
    4. Colaboraci\u00f3n en Equipo<\/strong>: HubSpot facilita la colaboraci\u00f3n entre miembros del equipo al permitir que m\u00faltiples usuarios accedan, actualicen y comenten sobre el progreso de los negocios. Esto es especialmente \u00fatil para equipos de ventas que trabajan en conjunto para cerrar tratos complejos o de alto valor.<\/li>\n<\/ol>\n

      Crear y gestionar negocios en HubSpot simplifica el proceso de ventas, desde el seguimiento de potenciales clientes hasta el cierre de acuerdos, todo mientras ofrece insights valiosos y fomenta la colaboraci\u00f3n del equipo. Al aprovechar estas herramientas, las empresas pueden mejorar su eficiencia en ventas y aumentar sus tasas de conversi\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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      Cuestionario<\/h3>\n

      Pon tus conocimientos a prueba, resuelve este cuestionario con lo aprendido, para cada pregunta hay una sola respuesta correcta. Al finalizar da clic en enviar y visualiza tu resultado dando clic en ver puntuaci\u00f3n.<\/p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”2_3″ _builder_version=”4.17.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_code _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”default” text_orientation=”center” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” sticky_enabled=”0″]