{"id":136,"date":"2024-04-04T19:30:47","date_gmt":"2024-04-04T19:30:47","guid":{"rendered":"https:\/\/intranet.plafonesmg.com\/?page_id=136"},"modified":"2024-04-05T00:43:25","modified_gmt":"2024-04-05T00:43:25","slug":"leccion-6-seguimiento-a-cotizaciones","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/intranet.plafonesmg.com\/index.php\/curso-de-hubspot-crm\/leccion-6-seguimiento-a-cotizaciones\/","title":{"rendered":"Lecci\u00f3n 6 – Seguimiento a cotizaciones"},"content":{"rendered":"

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Lecci\u00f3n 6<\/h4>\n

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Realizando seguimientos de negocios.\u00a0<\/h2>\n

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Resum\u00e9n<\/h2>\n

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Crear cotizaciones en HubSpot es un proceso que agiliza la propuesta de ofertas a clientes potenciales, integrando este paso crucial directamente en el flujo de trabajo de ventas. Aqu\u00ed te presento un resumen de c\u00f3mo puedes crear y gestionar cotizaciones dentro de la plataforma:<\/p>\n

    \n
  1. Acceso a Cotizaciones<\/strong>: En HubSpot, la funci\u00f3n de cotizaciones se encuentra bajo la secci\u00f3n de ventas o el m\u00f3dulo de negocios. Para comenzar, simplemente selecciona la opci\u00f3n “Cotizaciones” y haz clic en “Crear cotizaci\u00f3n”.<\/li>\n
  2. Informaci\u00f3n del Negocio<\/strong>: Al crear una nueva cotizaci\u00f3n, primero debes vincularla con un negocio existente en tu pipeline de ventas. Esto asegura que la cotizaci\u00f3n est\u00e9 correctamente asociada con el cliente y el trato en cuesti\u00f3n.<\/li>\n
  3. Detalles de la Cotizaci\u00f3n<\/strong>: Ingresa todos los detalles relevantes en el formulario de cotizaci\u00f3n, incluyendo el nombre del cliente, la fecha, la validez de la oferta, y cualquier t\u00e9rmino o condici\u00f3n espec\u00edfica. Tambi\u00e9n puedes personalizar la cotizaci\u00f3n para que refleje la imagen de marca de tu empresa, ajustando el dise\u00f1o y a\u00f1adiendo el logo de tu compa\u00f1\u00eda.<\/li>\n
  4. Agregar Productos o Servicios<\/strong>: HubSpot permite a\u00f1adir productos o servicios desde tu cat\u00e1logo directamente a la cotizaci\u00f3n. Puedes especificar cantidades, precios, y descuentos para cada \u00edtem, facilitando la creaci\u00f3n de una propuesta detallada y precisa.<\/li>\n
  5. Env\u00edo y Seguimiento<\/strong>: Una vez completada, puedes enviar la cotizaci\u00f3n directamente al cliente desde la plataforma. HubSpot te ofrece herramientas para realizar seguimiento de la cotizaci\u00f3n, permiti\u00e9ndote ver cu\u00e1ndo el cliente la ha visto e incluso obtener notificaciones cuando se apruebe.<\/li>\n
  6. Integraci\u00f3n con Herramientas de Firma Electr\u00f3nica<\/strong>: Para agilizar el proceso de cierre, HubSpot se integra con herramientas de firma electr\u00f3nica, como HubSpot Sales Hub, permitiendo a los clientes firmar cotizaciones digitalmente. Esto simplifica la finalizaci\u00f3n de acuerdos y reduce el tiempo de ciclo de ventas.<\/li>\n<\/ol>\n

    Crear cotizaciones en HubSpot facilita una comunicaci\u00f3n clara y profesional con los clientes, asegurando que todos los detalles del acuerdo est\u00e9n bien documentados y f\u00e1cilmente accesibles. Este proceso no solo ahorra tiempo al eliminar la necesidad de herramientas externas para la creaci\u00f3n de propuestas, sino que tambi\u00e9n mejora la eficiencia en la gesti\u00f3n de tratos y el seguimiento de ventas.<\/p>\n

    [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Features” _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”default” background_color=”#FFFFFF” collapsed=”on” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_row column_structure=”1_3,2_3″ make_equal=”on” _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”default” width=”100%” max_width=”80%” locked=”off” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”4.17.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”default” header_3_font=”Bebas Neue||||||||” header_3_text_color=”gcid-233cd77b-4711-403e-b130-11d9e5b5d115″ header_3_font_size=”40px” global_colors_info=”{%22gcid-233cd77b-4711-403e-b130-11d9e5b5d115%22:%91%22header_3_text_color%22%93}” theme_builder_area=”post_content”]<\/p>\n

    Cuestionario<\/h3>\n

    Pon tus conocimientos a prueba, resuelve este cuestionario con lo aprendido, para cada pregunta hay una sola respuesta correcta. Al finalizar da clic en enviar y visualiza tu resultado dando clic en ver puntuaci\u00f3n.<\/p>\n

    [\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”2_3″ _builder_version=”4.17.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_code _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”default” text_orientation=”center” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”]